B
E
R
N
أدى التقدم التكنولوجي إلى العديد من الابتكارات في الأسواق المالية. المتداولون في الوقت الحاضر لديهم مجموعة واسعة من الأسواق لتداول أفضل الأصول على مستوى العالم. تختلف هذه الأصول المتاحة في جوانب مختلفة، مثل: ظروف التداول، متطلبات رأس المال، السيولة، التقلبات وساعات التداول. هذا يعني أنه من المهم جدًا للمستثمرين اختيار السوق المناسب لتداول الأصول المفضلة لديهم. بالنسبة لأي مستثمر، يجب أن يكون سوق التداول الجيد مرنًا ومريحًا ويقدم نسبة مخاطرة / عوائد مناسبة. في النهاية، يجب أن يتناسب سوق التداول الجيد مع رغبتك في المخاطرة وكذلك أن يوفر لك فرصة لتحقيق طموحاتك الاستثمارية أو التجارية.
فيما يلي بعض الأنواع المختلفة للأسواق وخصائصها:
مع أكثر من 6 تريليون دولار من حجم التداول اليومي، فإن سوق تداول العملات الأجنبية هو أكبر سوق مالي في العالم. يسمح سوق الفوركس للمشاركين في السوق بتبادل العملات المختلفة بسعر متفق عليه. لا يوجد في سوق الفوركس موقع مركزي أو بورصة، حيث تتفاعل الأطراف بطريقة خارج البورصة (OTC).
يتراوح المشاركون من المؤسسات المالية الكبيرة والبنوك المركزية إلى كبار المستثمرين والأفراد الأفراد. يتم إدارة السوق ودعمه من خلال شبكة عالمية من البنوك المتمركزة في 4 مراكز مالية رئيسية في جميع أنحاء العالم: لندن وطوكيو ونيويورك وسيدني. هذا يعني بشكل فعال أن السوق مفتوح على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع.
الأصل الوحيد الذي يتم تداوله أو تداوله في سوق الفوركس هو المال. ستشمل معاملة الفوركس النموذجية الشراء المتزامن لعملة واحدة وبيع أخرى. الفكرة هي شراء عملة قوية مقابل عملة أضعف أو بيع عملة ضعيفة مقابل عملة أقوى.
لمستثمري التجزئة، تداول العملات الأجنبية متاح عبر الإنترنت من خلال وسطاء العقود مقابل الفروقات. بهذه الطريقة، يمكن لتجار الفوركس تداول أسعار صرف العديد من أزواج العملات. عادة ما تتأثر أسعار العملات الأجنبية بعوامل مختلفة مثل تدخلات البنوك المركزية والتقارير الإخبارية ومعنويات السوق والبيانات الاقتصادية.
الايجابيات
السلبيات
يسمح سوق تداول الأسهم للمستثمرين بشراء وبيع أسهم الشركات المتداولة علنًا. يعد سوق الأسهم أحد أقدم الأسواق المالية وأكثرها شعبية في العالم، وعلى مر السنين، ساعد العديد من المستثمرين في الحصول على شريحة من الأرباح التي حققتها أكبر الشركات. الأسهم هي وحدات ملكية لشركة ويمكن شراؤها أو بيعها بسهولة في البورصات.
بالإضافة إلى الأسهم، تُدرج البورصات أيضًا السندات والمؤشرات والأوراق المالية الأخرى. في السنوات السابقة، كان بيع وشراء الأسهم يدويًا إلى حد كبير وجهاً لوجه مع تبادل شهادات الأسهم. لكن التكنولوجيا أحدثت ثورة في سوق تداول الأسهم، حيث أصبح كل شيء يتم عمليًا إلكترونيًا. تشمل بعض أكبر البورصات في العالم بورصة نيويورك، وبورصة لندن، وبورصة طوكيو.
يشمل المشاركون في سوق الأسهم مؤسسات كبيرة، مثل شركات التأمين وصناديق التحوط، ومستثمرو التجزئة، والشركات المدرجة التي تتداول أسهمها الخاصة. بالنسبة لمستثمري التجزئة، فإن سوق الأوراق المالية هو أسهل طريقة للحصول على حصة من هذه الشركات والاستمتاع بالمكاسب التي حققتها، مثل Microsoft و Facebook و Amazon.
الايجابيات
السلبييات
ETF (صندوق متداول في البورصة) هو صندوق استثماري يحتفظ بسلة من الأوراق المالية، مثل الأسهم أو السلع أو السندات. إنهم يعملون تمامًا مثل الصناديق المشتركة، لكن يمكن تداولهم بسهولة في البورصات تمامًا مثل الأسهم. تمثل أسهم ETF حصة في ملكية محفظة يختارها مديرو الصناديق المحترفون.
بالنسبة للعديد من مستثمري التجزئة، تعد صناديق الاستثمار المتداولة طريقة سهلة للبحث عن فوائد محفظة متنوعة بالإضافة إلى التعرف على قطاعات معينة أو فئات أصول أو حتى مناطق جغرافية بأكملها. نظرًا لأنها تتداول في البورصات، تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة بسيولة ممتازة طوال ساعات فتح السوق.
من المعروف أن صناديق الاستثمار المتداولة مرنة للغاية، ويمكن تخصيصها أو هيكلها لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين. هناك صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية المصممة للتركيز على الاتجاهات الناشئة أو التخريبية مثل COVID-19 ، واقتصاد العمل، والقنب، والتجارة الإلكترونية، وتغير المناخ، والحوسبة السحابية. بالإضافة إلى ذلك، فإن صناديق الاستثمار المتداولة متاحة أيضًا للتداول بالرافعة المالية، مما يجعلها أكثر ربحًا وأكثر خطورة.
الايجابيات
السلبيات
سوق تداول السندات هو أكبر سوق للأوراق المالية، وأكبر حتى من سوق تداول الأسهم الشهير. يسمح سوق السندات للمشاركين بإصدار أو تداول سندات الدين. عادة ما يكون مصدرو السندات حكومات وشركات وبلديات تصدر السندات عندما يحتاجون إلى رأس مال لتمويل عملياتهم أو بدء مشاريع جديدة.
ينقسم سوق السندات إلى قسمين: السوق الأولية عندما يصدر المشاركون ديونًا جديدة؛ والسوق الثانوية حيث يمكن شراء وبيع سندات الدين المصدرة مسبقًا.
يتلقى حاملو السندات (المستثمرون) قسيمة (فائدة) محددة مسبقًا بشكل دوري حتى تاريخ استحقاق السندات عندما يتلقون المبلغ الأساسي الكامل. ومع ذلك، يمكن شراء السندات وبيعها قبل استحقاقها بأسعار السوق السائدة. تلعب السندات دورًا مهمًا في المحفظة لأنها أقل تقلبًا من الأسواق الأخرى. إنها تساعد في الحفاظ على رأس المال، وتوفر دخلاً سلبًا ثابتًا، ويمكن أن تساعد في التحوط ضد تباطؤ الاقتصاد.
الايجابيات
السلبيات
الخيارات هي عقود تمنح المستثمرين الحق (ولكن ليس الالتزام) لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد في أو قبل تاريخ محدد مسبقًا. يمكن أن تكون الأصول الأساسية عبارة عن أسهم أو سلع أو عملات أو حتى مؤشرات. يسمح سوق تداول الخيارات بالتداول بالرافعة المالية لعقود الخيارات بالإضافة إلى مزايا الاستثمار العملية الأخرى، مثل التحكم في المخاطر. يتم التحكم في المخاطر لأن الخيارات، كما يوحي اسمها، تمنح المستثمرين “الحق” في الشراء أو البيع، ولكن ليس “الالتزام” بممارسة العقد.
تتضمن جميع أنواع عقود الخيارات كاتبًا (بائع خيار) يمنح حقوقًا لمشتري (مشتري الخيار) مقابل علاوة (دفعة لتغطية تكلفة عقد الخيار). يوجد بشكل عام نوعان عريضان من عقود الخيارات: خيارات الشراء وخيارات البيع. يمنحك خيار الشراء الحق في شراء مبلغ معين من الأصل الأساسي بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة. لشراء خيار Call ، سيدفع المستثمر علاوة تُستخدم كدفعة أولى للعقد. من ناحية أخرى ، يمنحك خيار البيع الحق في بيع مبلغ معين من الأصل الأساسي بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة مسبقًا. إن مرونة عقود الخيارات جنبًا إلى جنب مع القدرة على اختيار تواريخ انتهاء صلاحية مختلفة تخلق العديد من استراتيجيات تداول الخيارات للمتداولين من مستويات إتقان مختلفة.
الايجابيات
السلبيات
برز سوق تداول العملات الرقمية كسوق مالي جديد ومربح لا يمكن تجاهله. العملات المشفرة هي شكل جديد من أشكال النقود الرقمية التي توجد فقط كرمز للكمبيوتر. يتم تشغيلها بواسطة تقنية blockchain الثورية. يتم تخزين العملات المشفرة في محافظ رقمية ويمكن شراؤها وبيعها في بورصات العملات المشفرة.
سوق تداول العملات المشفرة لا مركزي، مما يعني أنه لا يخضع لسيطرة أي كيان أو حكومة. ظهرت إمكانات سوق العملات المشفرة في المقدمة في عام 2017 عندما شهدت البيتكوين (أول عملة رقمية على الإطلاق) ارتفاعًا في سعرها إلى حوالي 20000 دولار من أقل من 1 دولار في عام 2008. هناك الآن العديد من العملات المشفرة المتاحة للمستثمرين وما زالوا يقدمون عوائد غير طبيعية خلال فترات زمنية قصيرة.
يكتسب سوق العملات المشفرة زخمًا ويوفر فرصًا متنوعة. هناك عملات ورموز جديدة يتم إطلاقها (ICOs) بانتظام، بينما تقوم العملات المعدنية الراسخة أيضًا بابتكارات كبيرة لتحسين سرعتها وقابليتها للتوسع. بالنسبة للمتداولين، هناك فرصة لـ HODL (الاحتفاظ بالعملات المعدنية على المدى الطويل) لتحقيق مكاسب رأسمالية بالإضافة إلى خيار التداول اليومي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، تميل العملات المشفرة إلى الخضوع لعملية الهارد فورك، عندما ينقسم متغير blockchain لعملة مشفرة من blockchain الأصل، وعادة ما يولد نفس القدر من الرموز على blockchain جديد. يمكن اعتبار هذا نوعًا من أرباح العملات المشفرة HODLing على وشك الخضوع لشوكة صلبة.
الايجابيات
السلبيات
نمت شعبية تداول العقود مقابل الفروقات بين متداولي التجزئة نظرًا لسهولة الوصول إليها وبساطتها. يسمح السوق للمستثمرين بالمضاربة على أسعار الأصول المالية المفضلة لديهم دون امتلاكها. يتم تسهيل الوصول إلى سوق تداول العقود مقابل الفروقات من قبل الوسطاء الذين يقومون بدفق الأسعار الحية لأنواع مختلفة من الأصول المالية.
CFD (عقد الفروقات) هو عقد بين المتداول والوسيط لدفع الفرق بين أسعار الدخول والخروج للأصل المالي الأساسي. سيكسب المتداول الفرق في شكل أرباح إذا كان تنبؤ سعره صحيحًا ، ومع ذلك، فسوف يدفع الفرق في شكل خسائر إذا كان تنبؤ سعره خاطئًا.
جاذبية العقود مقابل الفروقات هي الرافعة المالية ، ولكن يمكن أيضًا للمستثمرين استخدام السوق للتحوط ضد مخاطر السوق في السوق الرئيسية. لتحقيق تداول CFD فعال، من المهم التعامل مع وسيط جيد للعقود مقابل الفروقات. يجب تنظيم وسيط حسن السمعة وموثوق به، وتدفق أسعار أصول شفافة، وتوفير موارد وأدوات تداول فعالة وذات صلة، وتقديم منصات تداول سهلة الاستخدام ، فضلاً عن تقديم دعم ممتاز.
الايجابيات
السلبيات
الأسواق المختلفة لها خصائص مختلفة قد تناسب أنواع مختلفة من المستثمرين. في AvaTrade ، يتمتع المستثمرون بخيار من الأسواق للتداول مثل أزواج الفوركس وعقود الفروقات على الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة والسلع وأزواج العملات المشفرة وخيارات العملات الأجنبية.